Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с загадочной улыбкой. Она кажется не от мира сего — то ли мечтательница, то ли призрак из его собственных мелодий.
Между ними мгновенно пробегает искра, но в её глазах читается тайна. Парень чувствует, что эта встреча изменит его жизнь, хотя пока не понимает как. Девушка говорит мало, но каждое её слово звучит как нота в неизвестной ему песне.