Советский КГБ обеспокоен активностью ЦРУ, пытающегося выведать секреты лаборатории Николая Басова. Нобелевский лауреат работает над лазерными технологиями, которые могут защитить страну от ракетных атак. Для противодействия американцам полковник Симагин находит неожиданного союзника — Кима Никанорова, бывшего ученого, а теперь подпольного менялы.
Никанорову предстоит сыграть ключевую роль в операции. Через него Симагин планирует передавать ложные сведения о разработках Басава. Если все пойдет по плану, ЦРУ получит искаженную картину происходящего в секретной лаборатории, а настоящие исследования останутся в тайне.